安世半导体获15亿美元融资 为闻泰收购提供部分资金

IC007 2019-9-6 24小时 95 0 0

安世半导体获15亿美元融资 为闻泰收购提供部分资金


文︱集微网

图︱网络



安世半导体于近日宣布,其已成功筹得等值 15 亿美元的高级信贷额度。



9月4日,闻泰科技发布公告称,公司于9月3日召开第十届董事会第八次会议决议,审议通过了获取境外银团贷款方案。


安世半导体获15亿美元融资 为闻泰收购提供部分资金


据介绍,这笔资金将用于对现有未偿还债务的再融资,以及为闻泰科技的收购提供部分资金。此次再融资得到了闻泰的全力支持,并以极具吸引力的条款提供灵活的融资方案,以支持安世未来的进一步发展。


该信贷安排由荷兰银行、美银美林集团和汇丰银行作为全球协调人安排和承销,组成了总共包括12家全球银行参加的银团。


安世是一家总部位于荷兰的全球分立半导体元件制造商。被闻泰收购后,该公司预计将抓住中国的长期增长趋势,进一步提高其销售额。


根据此前披露的重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域。


行业周知,闻泰科技收购安世集团已经由中国证监会核准,闻泰科技将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制(以下简称“本次交易”)。


安世半导体获15亿美元融资 为闻泰收购提供部分资金


根据交易方案,闻泰科技将收购Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment Fund LP(以下简称“JW Capital”)持有的LP财产份额(以下简称“本次收购”)。


闻泰科技披露,为顺利实施本次交易,安世集团及Nexperia B.V.将在境外取得银团贷款(以下简称“银团贷款”)。银团贷款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作为全球协调行、簿记行与牵头行,贷款金额共计约15亿美元(或等值替代币种),银团贷款用途用于,置换Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.现有的银行贷款,为闻泰收购JW Capital的合伙财产份额提供融资及用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求,贷款期限为5年,利率为LIBOR/EURIBOR+息差,息差区间为1.60%—2.75%,安世集团将以其子公司股权提供质押担保。


根据本次重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域。


闻泰科技表示,此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。



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原文始发于微信公众号(快芯网):安世半导体获15亿美元融资 为闻泰收购提供部分资金

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