汇顶遭OPPO“拉黑”,手机寡头时代下的供应链争夺战-快芯网

手机市场正硝烟四起。

尽管在今年上半年度过了一段漫长的空档期,但是下半年手机厂商之间较量开始加剧。

汇顶科技遭OPPO高调“封杀”

近日,指纹识别芯片龙头厂商汇顶科技(603160.SH)遭OPPO高调“封杀”。

OPPO发布声明称,由于汇顶把承诺OPPO项目的供货时间推迟3个月,“导致OPPO项目无法正常开展,损失巨大。经决策,现将其列入OPPO供应商禁用名单,禁用期限为5年。”

一石激起千层浪。

手机厂商公开发布声明“封杀”供应商的事件在业界极为罕见,而杀一儆百的气势,也足以看出OPPO的“愤怒”。

OPPO在声明中提到,2018年5月初,公司指纹采购团队和汇顶科技董事长张帆就二代屏下指纹的合作事宜进行了沟通,之后汇顶科技承诺为OPPO某项目批量供货。

然而在6月4日,汇顶科技迫于其他客户的压力,为了保证其他客户使用的优先性,把向OPPO之前承诺的批量供货时间推后3个月,导致OPPO项目无法开展,损失巨大。

对此,OPPO表示,将汇顶科技列入OPPO供应商禁用名单,期限为5年;期间,汇顶科技及其投资人另开的公司同样不得在OPPO供应商体系内被使用,包括一级、二级、三级以及更上游的供应商。

随后汇顶在官网发布声明,承认“工作失误,给OPPO公司带来困扰,对此表示歉意,并第一时间在内部进行深刻反思。”

其实早在一个月之前,业内就有传闻汇顶被思立微抢单的消息,而业界人士也指出,正是由于该事件导致OPPO更换指纹芯片供应商,思立微正式进入OPPO供应链体系。

综合产品发布时间和供应链几方面来推算,OPPO所指出的项目应该就是不久前推出的首款屏下指纹新机OPPO R17。

据芯智讯报道,由于汇顶科技无法向OPPO批量供货,导致OPPO在“R17项目”上不得不选择采用另一家屏下指纹供应商——思立微。当时“为了达到解锁速度与精准,OPPO还促成了算法供应商、固件开发商与思立微一起合作。

或许正是由于匆忙上马,不少OPPO R17系列的用户都反馈其屏幕指纹并不好用。从京东上OPPO R17系列的晒单评价上来看,在差评和中评当中,很多都是因为屏下指纹解锁不灵敏的问题。

争抢屏下指纹资源

在全面屏时代,3D结构光和屏下指纹成为了当前旗舰机的主流解决方案。不过对于3D结构光或者TOF来说,成本极高。

据快芯网了解,目前3D结构光的模组价格达到25~30美金,是屏下指纹模组价格的3倍以上,而且短期内下降空间有限。就算是华为、OPPO、vivo在3D结构光上的选择也相当谨慎,只规划了1~2款产品,在以跑量为主的旗舰机型上,还是将目光瞄向了成本较低、工艺更为成熟的屏下指纹方案。

今年初,vivo 发布全球第一款屏下指纹手机X20 Plus,得到市场的高度好评。随后华为、小米、魅族、OPPO先后推出基于屏下指纹识别方案的产品。从供应链得到的消息来看,vivo 的三款屏下指纹识别方案均来自汇顶,OPPO的方案来自于思立微,而魅族的屏下指纹方案则来自于新思。

据快芯网了解,在接下来的三四季度,三星、华为、小米、一加、魅族等品牌还会继续推出采用屏下指纹芯片的手机,屏下指纹手机在今年可达到10余款。

据了解,目前市场上能够是实现商用的屏下指纹识别方案主要有三种,分别是电容方案、光学方案和超声波方案。由于光学方案兼容 OLED 软硬屏,相对适用于软屏的超声波方案应用范围更广,成为目前屏下指纹方案的主流选择。主要是以汇顶、新思为代表。

HS Markit预测,2018年采用屏下指纹解决方案的智能手机出货量将从900万台增至2000万台以上。而不久前,汇顶科技董事长张帆在接受采访时公开表示:汇顶科技今年屏下指纹芯片订单出货量将超过1000万颗。由此可见,汇顶在这一波屏下指纹市场上将扮演绝对的主导地位。业内人士更是直言,“短期内汇顶、新思将暂时瓜分光学屏下指纹市场”。如果想要抢占屏下指纹市场,对汇顶的产能争夺战势在必行。

手机供应链争夺战

尽管汇顶在今年上半年业绩极为糟糕,甚至在第一季度报发布后遭遇“业绩杀”,连续两个跌停过后,股价持续下跌至最低点61.61元,与公告发布前的最高点110.4元相比,接近腰斩。

不过下半年,随着手机厂商新品的密集发布以及拥有屏下指纹芯片的绝对优势,汇顶科技再次回到聚光灯下,成为众多手机厂商争夺的焦点。

从今年的市场环境上来看,的确可以称为手机行业的“苦日子”。

今年,手机出货量还将持续下滑。据中国信通院发布了最新的《2018年8月国内手机市场运行分析报告》指出,2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%,已经连续出现三个月销量下滑。

由增量市场变为存量市场、产品高度同质化,手机厂商正在经历一场艰难的突围赛。而面临着创新的天花板,终端厂商的每一次技术创新对于供应链来说都不亚于是一场技术革命。

手机寡头时代,以华为、小米、OPPO 、vivo为主的四大手机品牌今年的出货量将占到全球手机出货量的四成左右。而在国内市场,国产手机品牌也越来越集中,竞争也将围绕这四大品牌展开,但是手机厂商之间的竞争不再是单一产品的竞争,而是对于供应链的竞争。而OPPO公开“封杀”汇顶一事或许是竞争当中的一个缩影而已。

有意思的是,尽管对于品牌厂商来说,供应商依然处于被动局面,依然可能被高调封杀,但是这也说明,随着产业链的不断分化,供应链里龙头企业的自主选择权也正在加大,大到足以能够影响着终端厂商的未来,就像好乐视和金立的资金链危机一样,最早都是供应商“闹”出来的。